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本網訊（通訊員歲月衡峰報道）經國家發改委批準，2010年湖南黑金時代股份有限公司公司債券（簡稱為“10黑金時代債”，債券代碼1080180）于2010年12月31日起在全國銀行間債券市場成功公開發行，同日在中央國債登記結算有限公司開立債券發行賬戶和登記賬戶。2011年1月5日，募集資金全部到賬。
“10黑金時代債”發行規模為6億元人民幣，所籌資金4.8億元將用于股份公司煤礦項目建設和產業升級改造，1.2億元用于補充公司運營資金，債券期限為7年，同時在第五年末附設發行人上調票面利率選擇權及投資人回售選擇權。本期債券為第三方擔保債券，采用固定利率形式，單利按年計息，通過向眾多投資者廣泛詢價和深入推介，年利率僅為5.98%，比同期銀行貸款基準利率低42個基點，顯著低于同期銀行實際貸款利率及同期、同資質企業債券。
“10黑金時代債”是集團公司和股份公司第一次通過資本市場實現債券融資，此次成功發行債券，取得了一舉四得的效果：一是隨著宏觀經濟環境發生變化，國家貨幣、信貸政策日益收緊，在國內存款準備金率年內六次上調，基準利率兩次提高和我國已進入明確加息周期的大背景下，鎖定了利率。在同時考慮通脹的因素下，大幅降低了未來7年的融資成本，為股份公司的提速發展注入了活力；二是在發行債券過程中，面向國內資本市場展示了湘煤集團和黑金股份，大大提升了公司形象。特別是由于本期債券發行路演和宣傳到位，雖然這是我公司首次面對市場發行公司債券，且是低利率發行，但仍得到了資本市場的積極響應和市場追捧，充分展示了股份公司的綜合經濟實力，打通了公司直接融資渠道；三是通過發行公司債券，規范了公司的財務會計，完善了法人治理結構，健全了各類機制，對股份公司的規范運作也起到了積極的促進作用，黑金時代接受了資本市場首次公開檢閱，為將來的IPO奠定了良好的基礎；四是本期債券發行對黑金時代完成省內煤炭資源整合和戰略擴張、煤礦產業升級和提升煤炭產能，做強做大煤炭主業，打造湖南能源保障主平臺具有重大意義。
“10黑金時代債”是一場集團和股份公司向著資本市場的破冰之旅。從中介機構的招投標、募投項目選擇和項目手續完善、第三方擔保工作的落實、銀行流動性支持、債券的信用評級，到主管部門國家發改委、中國人民銀行和中國證監會三部委的審批與核準，無一不是漂亮的標桿性工作。以企業債券市場罕見的高效率，被債券市場贊嘆為“市場標桿”，得到了廣大中介機構和政府部門的高度贊譽.
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